Felicias ist eine ausgezeichnete Tierpräparatorin, sie hat diese Begabung ihres Vaters übernommen. Als Felicitas` Mutter unerwartet stirbt und ihrer Tochter eine Kiste voll mit Fotos von Jagdszenerien in Afrika und Todesanzeigen von Männern aus politisch und wirtschaftlich hohen Kreisen hinterlässt, brechen Felis Erinnerung aus ihr heraus.
Max Annas widmet sein neues Buch dem Mozambikaner Manuel Diogo, dessen brutaler Mord im Jahr 1986 als Vorlage für seinen historischen Kriminalroman dient. Als der so genannte Vertragsarbeiter Diogo in der ehemaligen DDR ums Leben kommt, findet man seine Leichenteile entlang einer Bahnlinie verstreut.