Der 16 jährige Elwood lebt zu Anfang der 60er Jahre mit seiner Oma in einem von Schwarzen bewohnten Ghetto in Tallahassee, Florida. Er liest alles, was ihm vor Augen kommt und verehrt Martin Luther King. Er ist ein fleißiger und intelligenter Schüler, der zu seinem großen Glück ein Stipendium für den Besuch eines Colleges bekommt.
Die Balletttänzerin Nora Tewes kehrt aus den USA zurück in das Küstenstädtchen ihrer Kindheit, als ihre unheilbar erkrankte Mutter nicht mehr lange zu leben hat. Mutter und Tochter verbringen die letzten Wochen der Mutter in tiefer Innigkeit; und so erzählt die Mutter Nora zum ersten Mal von dem großen Trauma ihrer Kindheit.